あなたのお客様の思いや財産の状況は、お客様固有のものです。しかし、固有であるにもかかわらず、財産への”思い”・”希望”・”心配”など、あなたの頭の中には『？（はてな・疑問）』が溢れて、整理ができていないのではないでしょうか？

財産の戦略デザインは、難しい専門家とのやり取りをサポートし、あなたやあなたのお客様が見出せていないモヤモヤした問題・課題を解決します。

「相続・事業承継の対策なら顧問の先生に任せている」「銀行が色々と教えてくれる」

相続・事業承継のビジネスは非常に活発で、士業・金融機関・不動産事業者などたくさんの専門家が対策を提案しています。一つひとつの提案に問題がないとしても、提案を受ける側のあなたのことを考慮すると非常に大きな問題が生まれます。

それは、「相続・事業承継の対策が非常に広範囲の専門知識を必要とし、あなたの状況を正しく把握をした上で、各種専門家の連携が不可欠なのにそれらに対応ができない」という問題です。

この現状に合った各専門家連携の業務をあなたが行わないといけません。しかし、税金・各種法律・各種制度など非常に広範囲な知識が必要になる分野で専門家ではないあなたが対応するのは非現実的と言えるでしょう。

【契約前】
Zoom無料面談にて取り組み概要の説明やお客様の想い・現状をヒアリングさせていただきます。財産の戦略デザインでお客様のお悩みを解決できるかをお伝えいたします。

【契約後〜３ヶ月】
お客様からお聞きしたお話と財産のデータをもとに、「財産の戦略デザイン」を作成いたします。財産の戦略デザイン内に含まれている課題解決ロードマップの３ヶ月間実行サポートがついております。

【４ヶ月〜６ヶ月（1年）】
3か月間の実行サポートが終了し、引き続きそのサポートを希望される方は別料金にてサービスの継続ができます。以下の「財産の戦略デザインの実行サポート」の料金をご確認ください。

Zoomによる無料面談を行った上でのご契約となります。それまでは料金は発生いたしませんので、気軽にお申し込みください。また相談したいお客様がいらっしゃる方（税理士や保険募集人など）、またはその両名（税理士と顧問先・保険募集人と契約者）様が一緒になどの形式でも無料面談を承っております。

お客様の想いを把握し、戦略を作り、計画表にするところまでを行います。

■親と子の財産の戦略デザイン
価格：275,000円（税込）
■社長の財産の戦略デザイン
価格：385,000円（税込）

実際に作成をした財産の戦略デザインをサポートをいたします。

価格：月額料金33,000円（税込）〜
※6か月間ごとに自動更新