相続・事業承継対策に携わる
生命保険募集人の方へ

プライベートバンカーが

利用する仕組みをあなたも

使えるとしたらいかがですか?

プライベートバンカーが行なっている提案をあなたにも・・・法人営業に参入するための相続・事業承継戦略セミナー

日時 : 2023年11月22日(水) 15:00〜16:30
※両日とも内容は同じです
会場 : 東京(東京会場&Zoomハイブリッド開催)
会費 : 2,200円(税込)

中小企業オーナーや資産家の相続・事業承継に関わる仕事を増やしたい方へのセミナーです。

「相続をたくさん勉強したが仕事につながっていない方」
「中小企業オーナーや資産家の見込み先があまり増えていない方」
「初回面談までは行けるが、次の面談の機会をなかなか取り付けられない方」

対象者は、生命保険募集人の方です。

セミナー概要

開催日時2023年11月22日(水)15:00~16:30
申込締切2023年11月19日(日)17:00まで
参加費2,200円(税込)
定員各10名様限定 (東京現地参加5名+Zoom参加5名)
受講方法東京(リアル開催) 
住所:東京都中央区日本橋兜町11-10 兜町中央ビル402号室

セミナー詳細

今まで相続の勉強を頑張ってきたけど提案に活かせなかった方へ。全てをあなたが覚える必要も対応をする必要もありません。このセミナーでは、最低限知っておくべきこと、お客様のニーズを掘り起こすツールの使い方、そして掘り起こしたらそのニーズに対応する専門家チームへの対応方法までお伝えいたします。あなたはあなたの専門分野の対応に集中しましょう。

あなたが”プライベートバンカー”ように提案をするためには??

最低限知るべきこと

相続の知識を全てあなたが覚える必要がありませんが、知っておかなければならないこともあります。それを本セミナーで解説します。

便利なツール

お客様のことを知るためにヒアリングシートを利用している方は多いと思います。ヒアリングシートの正しい使い方をお伝えします。

困ったら任せる仕組み

プライベートバンカーは、すべてを一人で完結させているわけではありません。プライベートバンカーの後ろには各種専門家がいるのです。あなたも同じように専門家を活用する仕組みをご紹介します。

対象となる方

  • 相続・事業承継提案をしたいと思っているができていない生命保険募集人
  • 中小企業経営者や資産家に貢献をしたいと思っている方
  • 専門家チームを作ろうと思っているけどなかなかできていない人

タイムスケジュール

14:50 – 15:00開場
15:00 – 15:05開始のご挨拶、セミナーの進行について
15:05 – 15:45前半
15:45 – 15:50休憩
15:50 – 16:25後半
16:25 – 16:30質疑応答
*構成内容や開始と終了時間帯に変更が出る可能性があります。

講師紹介

石脇 俊司

いしわき しゅんじ

株式会社継志舎 代表取締役/エグゼグティブ財産戦略デザイナー®

プロフィール

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て2016年株式会社継志社を設立。継志舎では、民事信託を活用しながら企業オーナー(上場・未上場)の相続・事業承継を支援するコンサルティングを行っている。その数は130件を超える。また、不動産会社、証券会社、保険会社などに相続・事業承継ビジネスに関する企画・事業推進・営業支援などのコンサルティングも行っている。

「中小企業オーナー・地主が家族信託を活用するための基本と応用」(大蔵財務協会)、「税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎知識」(税務経理協会)など、著書は多数。セイコーエプソンが運営する会計人への情報提供サイト「Tabis Land」、主に不動産事業者を対象とした業界紙「週刊住宅」、「幻冬舎ゴールドオンライン」などでコラムを執筆し、幻冬舎ゴールドオンラインでは相続、事業承継、財産管理に関する様々なテーマでセミナー講師を務めている。一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(2015年)に関与し、同法人の理事を務めている。

セミナー参加の流れ

  • セミナー開催の当日に弊社にお越しいただく方と、Zoomでのご参加とハイブリッド形式で開催いたします。
  • クレジットカード決済後に、自動でお客様の情報入力画面に切り替わりますので、決済後にすぐにページを閉じないでください。ページが切り替わらない場合は、こちらからお問合せください。

注意事項:参加前にご確認ください

  • 開催1週間前となりましたらキャンセル料金100%が発生いたします。
  • 内容は一部変更となる場合があります。