相続・事業承継対策に携わる
生命保険募集人の方へ
あなたが提案に困ったとき、専門家に頼れて、さらに任せる仕組みを持てるとしたらいかがですか？
競争相手が激減？法人営業に参入するための相続・事業承継戦略セミナー
日時 : 2023年10月19日（木）15:00〜16:30
会場 : 東京（リアル開催）
※遠方の方はお気軽にご相談ください
＞＞継志舎ウェブサイトお問い合わせフォーム
会費 : 2,200円(税込)
中小企業オーナーや資産家の相続・事業承継に関わる仕事を増やしたい方へのセミナーです。
「相続をたくさん勉強したが仕事につながっていない方」
「中小企業オーナーや資産家の見込み先があまり増えていない方」
「初回面談までは行けるが、次の面談の機会をなかなか取り付けられない方」
対象者は、生命保険募集人の方です。
セミナー概要
| 開催日時 | 2023年10月19日（木）15:00～16:30 |
| 申込締切 | 2023年10月17日（火）17:00まで |
| 参加費 | 2,200円（税込） |
| 定員 | 5名様 |
| 受講方法 | 東京（リアル開催） 住所：東京都中央区日本橋兜町11-10 兜町中央ビル402号室 ※遠方の方はお気軽にご相談ください ＞＞継志舎ウェブサイトお問い合わせフォーム |
セミナー詳細
今まで相続の勉強を頑張ってきたけど提案に活かせなかった方へ。全てをあなたが覚える必要も対応をする必要もありません。このセミナーでは、最低限知っておくべきこと、お客様のニーズを掘り起こすツールの使い方、そして掘り起こしたらそのニーズに対応する専門家チームへの対応方法までお伝えいたします。あなたはあなたの専門分野の対応に集中しましょう。
あなたが”できる”ようになるために
最低限知るべきこと
「知る、気づく、頼る」をループするそれぞれの主語に、「あなた」と「お客様」を入れてみてください。そこの３つのルールの解があります。それを本セミナーで解説します。
便利なツール
お客様のことを知るためにヒアリングシートを利用している方は多いと思います。ヒアリングシートは、確かに必要なツールです。しかし、あなたはその使い方を間違っているかもしれません。お客様への提案に必要なツールとツールの有効な使い方を、簡単なツールを使いながら解説します。また、ツールを使うことでマーケットを広げていくアイデアをお伝えします
困ったら任せる仕組み
すべて一人で完結しようとするから、提案が進まず、成約に至らないのです。相続は難しいことがたくさんあります。難しいことは、あなたをサポートする人たちに任せ、あなたはお客様とあなたをサポートする人たちとの「リレーションをマネジメント」（RM）すればよいのです。セミナーでは、このRMの実践方法を具体的に解説します。
対象となる方
- 相続・事業承継提案をしたいと思っているができていない生命保険募集人
- 中小企業経営者や資産家に貢献をしたいと思っている方
- 専門家チームを作ろうと思っているけどなかなかできていない人
タイムスケジュール
| 14:50 – 15:00 | 開場 |
| 15:00 – 15:05 | 開始のご挨拶、セミナーの進行について |
| 15:05 – 15:45 | 前半 |
| 15:45 – 15:50 | 休憩 |
| 15:50 – 16:25 | 後半 |
| 16:25 – 16:30 | 質疑応答 |
講師紹介
石脇 俊司
いしわき しゅんじ
株式会社継志舎 代表取締役/エグゼグティブ財産戦略デザイナー®
プロフィール
外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て2016年株式会社継志社を設立。継志舎では、民事信託を活用しながら企業オーナー（上場・未上場）の相続・事業承継を支援するコンサルティングを行っている。その数は130件を超える。また、不動産会社、証券会社、保険会社などに相続・事業承継ビジネスに関する企画・事業推進・営業支援などのコンサルティングも行っている。
「中小企業オーナー・地主が家族信託を活用するための基本と応用」（大蔵財務協会）、「税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎知識」（税務経理協会）など、著書は多数。セイコーエプソンが運営する会計人への情報提供サイト「Tabis Land」、主に不動産事業者を対象とした業界紙「週刊住宅」、「幻冬舎ゴールドオンライン」などでコラムを執筆し、幻冬舎ゴールドオンラインでは相続、事業承継、財産管理に関する様々なテーマでセミナー講師を務めている。一般社団法人民事信託活用支援機構の設立（2015年）に関与し、同法人の理事を務めている。
セミナー参加の流れ
- セミナー開催の当日に弊社にお越しいただき開催をいたします。Zoomセミナーではありませんのでご注意ください。
- クレジットカード決済後に、自動でお客様の情報入力画面に切り替わりますので、決済後にすぐにページを閉じないでください。ページが切り替わらない場合は、こちらからお問合せください。
注意事項：参加前にご確認ください
- 開催１週間前となりましたらキャンセル料金100%が発生いたします。
- 内容は一部変更となる場合があります。