財産の戦略デザイン研究会発足の思い

戦略があれば、とるべき手段も見えてきます。このことをしっかり理解していて欲しいと思い等研究会を発足いたしました。なんとなく誰にもあてはまるだろうという手段は、今後、AIがすべて示してくれます。だから、お客さまはAIを頼りに多くの選択をしていきます。手段を決定する前の、お客さまに合った戦略を見つけられる力がなければ、財産に関わるコンサルタントとして生き残れない時代になってきました。コンサルタントではなく、単なる商品や仕組みの仲介者や販売者なら、いち早く淘汰されるでしょう。お客さまの財産の状況とお客さまの思いに合わせて、お客さまの戦略をデザインできるコンサルタントは、AIの時代にも引き続き必要とされます。財産の戦略デザイン研究会は、これから先の時代にも、財産の専門家であり、ヒューマンなコンサルタントであり続けようという者の研究の場として少数精鋭で活動してまいります。

財産の戦略デザイン研究会

相互扶助の場

財産の戦略デザイン研究会は、財務・税務・法務・保険・金融などの各専門家が集まりお互いの強みを持ち寄ることによってお客様の課題を解決するプロフェッショナルな研究会です。

困ったら研究会へ

あなたの”引き出し”として

事業承継・相続という分野で困るのは、自分の専門外のことを聞かれた場合に対応が難しいということです。研究会は税務のプロから不動産プロまで様々な方がサポーターとして関与しています。あなたは困ったら研究会に聞くだけで専門家の知識と知恵を活用することができます。

財産戦略デザイナー®とは?

お客様の「?」に応える

研究会の協力のもと、財産の管理・運用、相続、事業承継におけるお客さまの目的を達成する処方「財産の戦略デザイン」を作り、その実行を支援する顧客本位の専門家です。
お客さまの事情に合わせて財産の戦略をデザインする財産コンサルティング手法を各分野の専門家にも啓蒙して広げていきます。

あなたはこんなことがありませんか?

左が一般的な事業承継提案に取り組まれている方の状況です。研究会に活用すると右のような状況を作り出すことができます。

研究会員(財産戦略デザイナー®)の対外的な役割

常にお客さまの味方となり、お客さまの財産の課題を解決する専門家です。特定の分野のスペシャリストであり、他の分野の専門家と連携するゼネラリストでもあります。

財産の戦略をデザインするコンサルタント

Consultant


個人が所有する財産について、相続・事業承継を見据えて、財産の戦略をデザインするコンサルタントです。

顧客本意の専門家

Specialist


お客様の事情に合わせて、戦略をデザインすることが必要です。財産戦略デザイナーは顧客本意の財産の専門家です。

お客様の伴走者

Escort Runner


財産所有者の伴走者となり長期にわたって財産の戦略の実行を支援していきます。

各専門家との通訳者

Interpreter


お客様と各分野の専門家との間に入り、通訳者となりお客様の理解を助けます。

研究会員登録までの流れ

1

お申し込み

「お申し込みはこちら」ボタンからお申込みください。

2

決済

お申し込み後、メールにて決済URLをご案内いたします。会費・情報提供会員サイト利用料のお支払いをお願いいたします。

3

会員サイトのIDを発行

お申し込み後、3営業日以内にメールにてIDとパスワードを発行いたします。

4

行動規範等を理解する基礎動画の視聴

ログインをすると認定のための動画が7本ございます。全てご視聴をお願いいたします。

5

理解度をチェックする

動画視聴後に、「理解度をチェックする」ボタンからチェックテストを受講してください。

6

研究会員(財産戦略デザイナー®)として活動開始

研究会員(財産戦略デザイナー®)の名称をご利用いただけます。

入会金・情報提供会員サイト利用料

財産の戦略デザイン研究会員(財産戦略デザイナー®)としてご活躍いただくためには、初回の入会金と情報提供会員サイトの利用料が必要になります。

財産戦略デザイナー® 入会金

財産の戦略デザイン研究会入会の料金です。

入会金:22,000円(税込)
※財産戦略デザイナー®という名称を使用するためには、行動規範などに関する動画を視聴して理解度をチェックする必要があります。

情報提供会員サイト利用料

財産戦略デザイナー®として活動するための会員専用システム利用料です。

会員専用システム利用料:月額3,300円(税込)
※お支払いは年間分頂戴いたします

会員専用システム利用料を支払わないと?

会員としての活動、財産戦略デザイナー®の商標を使用することができません

よくあるご質問

入会について

入会したいのですが、すぐにできますか?

「お申し込みはこちら」というボタンからお申込みください。

認定テストはありますか?

テストではないため合否判定を行うわけではありませんが、行動規範など基礎知識の理解度チェックは行います。決済を完了するとパスワードの設定ができます。パスワード設定後、ログインしていただき行動規範等を理解するための基礎動画を視聴することができます。

会員サイトについて

情報提供会員サイトとはなんですか?

定期的に、相続・事業承継に活用できる資料や動画を提供いたします。また研究会のサポートを受けることができます。

途中で辞めたとき、返金はされますか?

年間決済分の料金は原則返金ができません。

決済について

決済方法は何がありますか?

原則、クレジットカード払いのみです。銀行振り込みなど他の決済方法をご希望の場合は「お問い合わせフォーム」からご相談ください。

お問い合わせ

お問い合わせなどお気軽にお電話ください。