財産戦略デザイナー®とは?

お客様の「?」に応える

財産の管理・運用、相続、事業承継におけるお客さまの目的を達成する処方「財産の戦略デザイン」を作り、その実行を支援する顧客本位の専門家です。
お客さまの事情に合わせて財産の戦略をデザインする財産コンサルティング手法を各分野の専門家にも啓蒙して広げていきます。

よりランクアップ

経験を積むほど上に

財産戦略デザイナー®として実績を積み、シニア・財産戦略デザイナー、エグゼクティブ・財産戦略デザイナーとしてその活動の幅を広げていただけます。

商標登録された名称

他の提案者と差別化する名称

財産戦略デザイナー®は、登録商標です。認定講座を受講し、認定テストに合格すると、財産戦略デザイナー®を使用することができます。

財産戦略デザイナー®の役割

常にお客さまの味方となり、お客さまの財産の課題を解決する専門家です。特定の分野のスペシャリストであり、他の分野の専門家と連携するゼネラリストでもあります。

財産の戦略をデザインするコンサルタント

Consultant


個人が所有する財産について、相続・事業承継を見据えて、財産の戦略をデザインするコンサルタントです。

顧客本意の専門家

Specialist


お客様の事情に合わせて、戦略をデザインすることが必要です。財産戦略デザイナーは顧客本意の財産の専門家です。

お客様の伴走者

Escort Runner


財産所有者の伴走者となり長期にわたって財産の戦略の実行を支援していきます。

各専門家との通訳者

Interpreter


お客様と各分野の専門家との間に入り、通訳者となりお客様の理解を助けます。

財産戦略デザイナー®の認定までの流れ

1

お申し込み

「お申し込みはこちら」ボタンからお申込みください。

2

決済

お申し込み後、メールにて決済URLをご案内いたします。認定料・情報提供会員サイト利用料のお支払いをお願いいたします。

3

会員サイトのIDを発行

お申し込み後、3営業日以内にメールにてIDとパスワードを発行いたします。

4

認定講座受講

ログインをすると認定のための動画が7本ございます。全てご視聴をお願いいたします。

5

確認テスト受講

動画視聴後に、「確認テストを受講する」ボタンからテストを受講してください。

6

合格

合格後、弊社から今後についてご案内をいたします。不合格の場合には、再度動画にて学習後にテストを受講していただきます。

7

財産戦略デザイナー®認定

財産戦略デザイナーとして認定されます。

認定料・情報提供会員サイト利用料

財産戦略デザイナー®としてご活躍いただくためには、初回の認定料と情報提供会員サイトの利用料が必要になります。

財産戦略デザイナー® 認定料

財産戦略デザイナー®として認定テストを受けるための料金です。

22,000円(税込)
※実際に認定をされるためには、認定動画7本をご視聴いただきテスト受ける必要があります

情報提供会員サイト利用料

認定後、財産戦略デザイナー®として活動するためのサイト利用料です。

月額2,200円(税込)
※お支払いは年間分頂戴いたします

認定後に会員サイト利用料を支払わないと?

財産戦略デザイナー®の商標を使用することができません

よくあるご質問

認定について

受講したいのですが、すぐにできますか?

「お申し込みはこちら」というボタンからお申込みください。

認定テストはありますか?

決済を完了するとパスワードの設定ができます。パスワード設定後、ログインしていただき認定動画を視聴することができます。

会員サイトについて

情報提供会員サイトとはなんですか?

定期的に、相続・事業承継に活用できる資料や動画を提供いたします。また継志舎と協業することができます。

途中で辞めたとき、返金はされますか?

年間決済分の料金は原則返金ができません。

決済について

決済方法は何がありますか?

原則、クレジットカード払いのみです。銀行振り込みなど他の決済方法をご希望の場合は「お問い合わせフォーム」からご相談ください。

お問い合わせ

お問い合わせなどお気軽にお電話ください。