ガイダンス ※必ずご視聴ください

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月例研修・30分セミナー動画

5月開催「お客様に課題解決を自分ごとさせるアドバイザーの役割とは」
6月開催「お客様の”思い”と”事実”を把握するその方法」
7月開催「把握したお客様の『思い』と『事実』を整理するその方法」
8月開催「整理した『思い』と『事実』を分析し課題を推測する方法」
9月開催「推測した課題をお客さまにわかりやすく説明するその方法」
30分セミナー「第1回 そのお客様はなぜ信託が必要なのか？〜信託目的〜　

社長の『不」を見つけて、社長と一緒に「不」を解消する

10月開催 お客様が自ら課題を特定し、その課題を特定するためにロードマップを作成する
11月開催 財産価格をどうとらえてコンサルティングを進める？
12月開催 専門家とどのように連携する？
1月開催　コンサルティング報酬と手数料について
2月開催　コンサルティングの価値をアピールするマーケティングの件
3月開催　【総括】お客様の課題を解決するコンサルティングの進め方
5月開催　賃貸不動産の管理と運用について①
6月開催　賃貸不動産の管理と運用について②
7月開催　賃貸不動産の管理と運用について③
8月開催　中小企業の財をコンサルティングする
9月開催　財産の管理・運用と資産承継対策に活用する家族信託のつかい方
10月開催　中小企業の社長に財産の戦略デザインを提案するその方法
11月開催　財産の戦略デザイン研究会の
ビジネス実践例

※操作のミスにより当初から５分４０秒くらいまで資料が共有できておりません。申し訳ありません。

1月開催　財産の戦略デザイン BS・PLコンサルティング

2月開催　財産の戦略デザインの事例報告

月例研修資料

2023年5月の月例研修資料

2023年6月の月例研修資料

2023年7月の月例研修資料

2023年8月の月例研修資料

2023年9月の月例研修資料

2023年10月1回目　30分セミナー資料

2023年10月2回目　30分セミナー資料

2023年10月の月例研修資料　

2023年11月の月例研修資料

2023年12月の月例研修資料

2024年1月の月例研修資料

2024年2月の月例研修資料

2024年3月の月例研修資料

2024年5月の月例研修資料

2024年6月の月例研修資料

2024年7月の月例研修資料

2024年8月の月例研修資料

2024年9月の月例研修資料

2024年10月の月例研修資料

2024年11月の月例研修会

2025年1月の月例研修

2025年2月の月例研修

提案資料

財産の戦略デザイン説明資料

財産の戦略デザインアウトプットイメージ

財産の戦略デザイン説明資料。全体の流れ、必要資料、料金を記載。

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コンサルティングツール

①思いのヒアリングシート。お客様の思いを把握する際のサポートツール。

②金融資産と家族のヒアリングシート。お客様の事実（財産・家族）のことを把握する際のサポートツール。

③所有財産内容から管理リスク判定シート。所有する財産額を入力することで、相続時に問題が生じる可能性があるか否かを示す。お客様の興味を引くためのサポートツール。

④財産分割シミュレーション。所有する財産を相続人に割り当てる作業をお客様と行うツール。承継する財産の偏りが一目でわかるサポートツール。

⑤企業リスク簡易診断リスト。社長に回答してもらうことで、その会社のリスク度合いを判定するツール。

⑥企業リスクチェックシート。ツール⑤の後、さらにリスク度合いを調べることを提案し、回答してもらい次の面談につなげるツール。

⑦課題解決のためにはスケジュール管理や工程管理も大事です。進捗を管理するエクセルファイル。

案内チラシ

中小企業の社長向けチラシ

契約書等ひな形

中小企業社長と財産の戦略デザインの契約をする際の業務委託契約書

社長の財産の戦略デザイン「スケジュールシート」　社長の財産の戦略デザインを実際に行うためのスケジュール表。

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