あなたの財産の「？」を解決するサービス
財産の管理・運用、相続、事業承継の目的を実現する処方
相続・事業承継の対策は、人それぞれ異なります。財産の戦略デザインは、財産への“思い”、家族と財産の“事実”をお客さまにお話しいただく、財産に関する資料を開示いただくことから始まります。
お客さまのことをしっかりと把握させていただくことで、お客さまの目的を実現する処方を作っていくことができます。お客様本位に目的を実現する処方を提案いたします。
財産の戦略デザインの３つの特徴
特徴
01
解決策ありきではありません。徹底してお客さま本意です。
財産の戦略デザインは、解決策ありきではなく、お客様の”思い”を受けて、お客さまの”目的”の実現を
めざすお客さま本意のサービスです。商品や仕組みなどを解決策として提供し、その報酬を得ることを目的として提供するサービスではありません。
相続・事業承継への対策は、広範囲に専門性が求められます。税理士・弁護士・司法書士・金融機関・不動産事業者・保険募集人など、関与する人は多数です。これら専門家が財産の戦略デザインを共有し、専門家同士が連携してお客さま本位にお客さまの目的達成を目指していくことができます。
特徴
02
お客さまの課題を解決する“課題解決のロードマップ”を提供します
財産の戦略デザインは、お客さまの目的を実現するために、独自の作成のステップがありま
す。大局的に客観的な視点で、お客さまの課題と思われるものを列挙し、その列挙したもののな
かから、お客さまとともに解決する課題を決定していきます。そして、この課題を解決していくために、やること、担当者、スケジュールを明確にした課題解決のロードマップを作成し、お客様に提示します。
特徴
03
課題解決のロードマップの実践をサポート
課題解決のロードマップには、各項目を担当する複数の専門家が位置付けられます。専門家それぞれとお客様がやり取りをしていくことは、お客さまの負担も大きいため、お客さまと専門家の通訳者としてサポートいたします。
また、課題解決のロードマップを完遂できるよう、お客さまとの伴走者となり、お
客さまを最後まで支援し続けていきます。