研究会員（財産戦略デザイナー®）について

研究会の活動

財産の戦略をデザインするという発想で、お客さまの相続、事業承継、財産形成に貢献する仕事に取り組む者の研究会が財産の戦略デザイン研究会です。

会員は、財産の戦略デザインに関する倫理規定や行動指針を理解することで、財産戦略デザイナー®を名乗ることができます。ツールや情報を協同して利用することや会員の取り組みを共有しながら、会員の仕事の質を上げ、お客さまの相続、事業承継、財産形成を支援することで、社会的な貢献を果たしていくことを目指していきます。

お客さまの財産の戦略デザインを数多く担い実績を積んだ会員は、実績の少ない会員の支援を行うことで財産の戦略デザインという手法を普及させていく活動を行なっていきます。各分野の専門家から情報収集ができるよう、研修の場を設け、会員の資質向上を図ってまいります。

財産戦略デザイナー®は、相続、事業承継、財産形成にかかる仕事において、業務を行う地域で核となる役割を担えるよう、地域での活動を促進していきます。また、会の主宰者は、地域活動が促進するよう各地域会員の活動をさまざまなかたちで支援いたします。

運営規模

第一段階では、100名を上限に募集する。地域の活動を会員が核となり進められるよう会員同士が競合しないようにするために、都市部（東京、大阪、名古屋）を除いた地域では、各県5名までを上限として会員数を限定いたします。

財産戦略デザイナー®とは？

財産戦略デザイナー®は、財産の戦略デザイン研究会に所属する会員が名乗ることができる名称です。

お客さまは、SolutionとCommunication を必要としています。Solution は、お客さまの財産について、お客さまが、『望む未来』を実現する、または『心配』を解消する手段です。手段は、商品、仕組み、手続きなどです。

Communication はお客さまと築きあげていく関係です。財産戦略デザイナー®は、お客さまに働きかけ、それを受けてお客さまが返してくる行動を受け止めます。そのやり取りの核心は、お客さまの財産について、お客さまが『望む未来の実現』と『心配の解消』です。財産戦略デザイナー®は、お客さまとのCommunication を実践して、望む未来を実現し、心配を解消していきます。お客さまが望む未来の実現と心配の解消が、財産の戦略デザインの目的です。財産戦略デザイナー®は、お客さまの目的達成に向け、その処方となる財産の戦略デザインを作り、お客さまとともに歩んでいきます。

財産戦略デザイナー®は、顧客本位に財産の戦略をデザインし、そのデザインを、各分野の専門家と連携して実行していきます。

財産の戦略デザインとは？

財産戦略デザイナー®が啓蒙・提供するのは「財産の戦略デザイン」です。財産の戦略デザインについては当該講座で学ぶことができます。

財産戦略デザイナー®とは？

研究会員登録までの流れ

会費について

財産戦略デザイナー®のキャリアステップ

財産の戦略デザイナー®は、実績・経験に応じてシニア財産戦略デザイナー・エグゼクティブ財産戦略デザイナーへとステップアップすることができます。

研究会員（財産戦略デザイナー®）へのサポート内容